استراتيجيات التداول البديل - السائل

باحث عن استراتيجيات التداول السائل البديلة - نيك هذا تعيين وظيفة انتهت صلاحيتها الموقع الولايات المتحدة الأمريكية. نيويورك الأجر 300-400K نوع الوظيفة دائم تحديث 30 مايو 2014 الشركة مجموعة هاجان ريتشي الاتصال هرغ البريد الإلكتروني انقر هنا مدير أعلى الأصول في مدينة نيويورك تسعى الباحثين ذوي الخبرة للانضمام فريقهم من المهنيين الاستثمار للتركيز على التداول لدينا الملكية والأصول استراتيجيات التخصيص في الأسواق العالمية. وينبغي أن يكون المرشحون متحمسون جدا والتفوق في بيئة متعددة الأوجه التعاونية الموجهة نحو البحث. 183 إجراء تحليل كمي لاستراتيجيات التداول والمحافظ 183 اختبار وتنفيذ الأفكار الاستثمارية 183 تطوير نماذج التنبؤ للمخاطر والعائد 183 بناء أدوات تحليل المخاطر والأداء 183 تنقيح نماذج تخصيص الأصول الاستراتيجية والتكتيكية 183 تعزيز عملية بناء المحفظة وعملية التداول 183 العمل على المشاريع والواجبات 183 درجة متقدمة في الانضباط التقني مثل الإحصاءات والرياضيات التطبيقية، أو الهندسة 183 درجة في الاقتصاد المالي أو كفا هو زائد 183 خلفية قوية في الاقتصاد القياسي والإحصاءات والتحسين ونظرية محفظة 183 تجربة إجراء البحوث التجريبية والعمل مع كبير مجموعات البيانات 183 المعرفة بالأسواق المالية والعاطفة للتجارة والاستثمار 183 سيسي، جافا، بيثون أو تجربة مع لغة النمذجة التحليلية مثل ماتلاب أو R 183 لاعب الفريق والقدرة على العمل بشكل مستقل 183 مهارات الاتصال والعرض قوية 183 التفكير الإبداعي و حل مشكلة فعالة إنغ تعويض 300-400k يجب أن يكون مؤهلا للعمل في الولايات المتحدة البريد الإلكتروني مس ورد المرفقة السيرة الذاتية في الثقة ل: restoreehrg. net إشارة RQ63-أوت، استراتيجيات التداول الباحث على سطر الموضوع. أبلي أونلين يرجى إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك أدناه لتقديم طلب للحصول على هذه الوظيفة، إذا كنت ترغب في حفظ التفاصيل الخاصة بك عن وظائف أخرى وإضافة السيرة الذاتية الخاصة بك تحتاج إلى إنشاء حساب مجاني معنا، انقر هنا للقيام بذلك مجموعة هاغان ريتشي المتحدة الولايات المتحدة نيويورك فرص العمل المالية التاجر الآلي كوبيرايت كوبي أوتوماتد ترادر ​​لت 2017 - استراتيجيات الامتثال تكنولوجيا البحث عن الملاذات الآمنة المحللين والمستشارين يشيرون إلى صناديق بديلة سائلة نيك M دو فوتوديسك جيتي إيماجيس استراتيجيات الاستثمار البديلة التي كانت مرة واحدة في مجال المؤسسات وارتفاع صافي القيمة والمستثمرين تسير التيار. والواقع أن شركات الصناديق تستجيب لطلب الحماية من الهبوط في أعقاب انهيار السوق في عام 2008 مع تشكيلة جديدة من المنتجات البديلة السائلة. وتسعى هذه الصناديق، التي تباع كصناديق استثمار مشتركة وصناديق متداولة على حد سواء، إلى تثبيت المحافظ من خلال تحقيق عوائد متباينة. وهذا يعني، تم تصميم الأموال لتعرج بينما الأسهم التقليدية والأسهم السندات زاغ. أكثر من 400 بدائل سائلة موجودة، وكثير منها أقل من خمس سنوات، والاستثمار في الأصول غير التقليدية، مثل العقارات العالمية، والقروض الاستدانة، والشركات المبتدئة والأوراق المالية غير المدرجة. كما أنها تستخدم استراتيجيات تجارية معقدة ترتبط عادة بصناديق التحوط غير المسجلة وصناديق الأسهم الخاصة، بما في ذلك الأسهم الطويلة الأجل، والعقود الآجلة المدارة، والسندات المحايدة للسوق، والمتعددة البدائل، والعملات المتعددة، وغير التقليدية. وعلى عكس صناديق التحوط، فإن البدائل السائلة، التي تسمى أيضا أموال 40 قانونا لكون الكونغرس الذي أنشأها في عام 1940، ليست لديها متطلبات دخل. كما يمكن شراءها وبيعها يوميا من خلال البورصة، مما يجعلها سائلة ومتوفرة للمستثمرين العاديين. وقال جوش تشارني، المحلل في صندوق بديل مع شركة أبحاث الاستثمار مورنينغستار: "لقد شهدنا عودة في مجال صناديق الاستثمار المشترك من قبل المستثمرين الأفراد الذين يتطلعون إلى التنويع نحو حلول بديلة ذات سيولة أفضل. وقال مورنينغستار إن الأصول الخاضعة للإدارة في منتجات بديلة سائلة بلغت 279 مليار دولار في 30 سبتمبر، مقابل 68 مليارا في عام 2008. من جانبها، تقدر شركة ماكنزي أمب الاستشارية أن الصناديق الاستثمارية البديلة سوف تمثل 13٪ من إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية بحلول عام 2015. وقد تم تغذية الزخم وراء 40 قانونا من القانون جزئيا من قبل المستشارين الماليين الذين يعتمدون بشكل متزايد على الأصول غير المترابطة إلى تقليل المخاطر وزيادة العائد لعملائها. الارتباط هو الدرجة التي يتحرك بها الأصول في نفس اتجاه الأسهم والسندات. وجدت دراسة مورنينغستار عام 2013 أن صناديق الاستثمار أصبحت الوسيلة المهيمنة التي يستخدمها كل من المستشارين الماليين والمؤسسات للوصول إلى استراتيجيات بديلة. وبالمثل، قال 4 في المائة فقط من المستشارين إن زبائنهم العاديين لا يملكون أي أموال في استثمارات بديلة، مقابل 17 في المائة في عام 2008. وهناك الكثير من المستشارين. فهم حقا الحاجة إلى التنويع داخل عملائها039 المحافظ. - Matt أوسبورن، نائب الرئيس التنفيذي والمدير الإداري للمبادرات الاستراتيجية، ألتجريس إنفستمينتس الكثير من المستشارين عانوا من حطام التكنولوجيا من 2000 إلى 2002 ثم الأزمة المالية العالمية في عام 2008، لذلك فهم حقا الحاجة إلى التنويع داخل محافظ عملائها ، وقال مات أوسبورن، نائب الرئيس التنفيذي والمدير الإداري للمبادرات الاستراتيجية مع شركة ألتجريس للاستثمار. وقال إن ظهور البدائل السائلة داخل مجمع صناديق الاستثمار المشترك، لم يغير الطريقة التي يتم بها شراء وبيع الاستثمارات البديلة فحسب، بل يمنح المستثمرين الاستقرار الذي يحتاجون إليه لمقاومة ردود فعل الركبة مع محافظهم. وكان من المستحيل تقريبا في عام 2008 على المستشارين إقناع العملاء بالبقاء مستثمرا عندما انخفضت المحافظ بنسبة 50 في المائة. ولكن اذا تمكنوا من تهدئة الركوب عن طريق التنويع الى بدائل، فان ذلك يجعل من الاسهل على زبائنهم تحمل التقلب فى الاستثمارات الفردية، وفقا لما ذكره أوزبورن. وفي حال تعرض جزء من محفظتهم فقط، يمكنهم البقاء في الدورة عند انخفاض الأسهم. وقال ديفيد لافيرتي، نائب الرئيس الأول والاستراتيجي الاستثمار في ناتيكسيس العالمية لإدارة الأصول، كما ينظر إلى البدائل السائلة كميناء في العاصفة في بيئة السوق الحالية. وقال إن هناك اعترافا من المستثمرين بأن فئات الأصول الأساسية الثلاث التي كانوا يستخدمونها للتعامل مع الجميع لديها معاكسة هيكلية، مشيرا إلى أن الأسهم أصبحت أكثر تقلبا، في حين أن الأوراق المالية ذات الدخل الثابت تحقق عائدات باهتة مع التهديد بزيادة أسعار الفائدة في المستقبل. كما أن النقد المعادل، مثل صناديق سوق المال والسندات الحكومية قصيرة الأجل، يحقق عائدا حقيقيا سلبيا بعد احتساب التضخم. وقال لافرتي إن فئات الأصول الثلاث هذه لا تزال بحاجة إلى أن تكون جزءا من محفظتك الأساسية، ولكن المستثمرين يبحثون عن بدائل يمكن أن توفر مستويات معقولة من العائد مع مستوى معقول من المخاطر. نظرة قبل قفزة: مثل جميع المنتجات الاستثمارية، ومع ذلك، البدائل السائلة على حد سواء إيجابيات وسلبيات. فالبعض، على سبيل المثال، قد كافح من أجل الحصول على مكاسب صعودية في السوق الثورية الحالية، مما يجعلها أقل جاذبية بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أن مسيرة الأسهم ستستمر، وفقا لما قاله مورنينستارس شارني. وقال انه يجب ان ندخل فيه للاسباب الصحيحة. إذا كنت قلقا بشأن خطر السلبي، ثيريس أبدا وقت خاطئ لاتخاذ خطوة تنويع حذرة. ولكن إذا كنت قلقا بشأن فقدان القدرة على الصعود، قد ترغب في البقاء في سوق الأسهم. وأضاف أن المستثمرين الذين يرغبون في التحوط من مخاطر السوق، ولكن أيضا الحفاظ على التعرض لمخاطر الأسهم، يمكن أن يقسم الفرق ويختارون صندوق الأسهم الطويل، الذي يمضي فيه مدير الصندوق في شراء (شراء) الأسهم التي يعتقد أنها سوف ترتفع في قيمة وبيع الأوراق المالية قصيرة وقال انه يتوقع ان يسقط. وقال ان مثل هذه الاموال تميل الى تحقيق عائدات من الاسهم. وعلى الرغم من أن استراتيجيات واستثمارات البدائل السائلة تحاكي تلك التي تستخدمها البدائل غير المسجلة، فإن هيئة تنظيم الصناعة المالية (فينرا) تلاحظ أيضا أن لديها متطلبات التنويع وحدود الرافعة المالية التي لا تغطيها صناديق التحوط. وبالتالي، فهي ليست بديلا مباشرا لمستثمري صناديق التحوط. وقال ليو كيلي، المؤسس المالي المعتمد: "كل شخص يعمل من عدم السيولة بعد عام 2008، ولكن إذا قلت أن جميع الاستراتيجيات البديلة هي نفسها، فإنك ستدفع الكثير من المال في مجموعة قد لا تتمتع بنفس مزايا تلك السيولة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة هايتور كيلي لإدارة الثروات. وقال إن صناديق التحوط وصناديق الأسهم الخاصة تحد عادة من حجم ما يسمح للمستثمرين بالانسحاب خلال فترة الاسترداد، ولكنها تدفع أيضا علاوة على نقص السيولة. التحقق من الرسوم: نظرا لتعقيدها، البدائل السائلة تتطلب أيضا إدارة نشطة، لذلك رسومهم تميل إلى أن تكون أعلى من أقرانهم المدارة المدارة التقليدية. فالأموال المحايدة في السوق، على وجه الخصوص، والتي تسعى إلى تحقيق الربح من زيادة الأسعار وتناقصها داخل نفس القطاع أو السوق، لها مخاطر كبيرة على دوران المحفظة قد تؤدي إلى ارتفاع التكاليف. وكثير من صناديق متعدد الفئات لديها نسب حساب متوسطة 2 في المئة أو أكثر، وفقا لشارني. وعلى سبيل المقارنة، يبلغ متوسط ​​نسبة المصروفات لصناديق الاستثمار المشتركة المدارة نحو 1.5 في المائة. يبقيه بسيطا: يجب على المستثمرين الذين يتطلعون إلى تخصيص بدائل سائلة أن يأخذوا بعين الإعتبار بنية الاستثمار في الأموال والمخاطر المحددة التي يحاولون التحوط لها، وفقا لما ذكره فينرا. وتسعى صناديق العقود الآجلة المدارة، على سبيل المثال، إلى تحقيق فوائد التنويع عن طريق امتلاك الأصول ذات الصلة المنخفضة بالأسواق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر السلع الأساسية. عادة ما تراهن صناديق العملات المتعددة على الدولار الأمريكي من خلال الاستثمار في سلة واسعة من العملات الأجنبية. وتهدف صناديق السندات غير التقليدية إلى توفير حماية الدخل من ارتفاع أسعار الفائدة من خلال استخدام المشتقات ذات الدخل الثابت والتكتيكات غير التقليدية الأخرى. ومع ذلك، فإن أفضل متوسط ​​للمستثمرين سيكون من الأفضل تقديمه مع صندوق متعدد الفئات، كما يقول لافيرتي، الذي يقدم مجموعة واسعة من محفظة متنوعة من استراتيجيات التحوط صندوق. فبالنسبة لشخص ما يغمس أصابع قدمه، فإن صندوق متعدد الفئات يجعل من الأسهل الوصول إلى استراتيجيات بديلة دون الحاجة إلى فهم كل الفروق الدقيقة في المحفظة الأساسية، مشيرا إلى أن المستثمرين بحاجة إلى النظر في خبرة فريق إدارة الأموال. كم هو أكثر من اللازم وجدت دراسة مورنينغستار أن المستشارين الماليين يوصيون بتخصيص ما بين 6٪ و 20٪ للبدائل السائلة. وقد أدت استراتيجيات الاستثمار البديلة التي يتم تعبئتها في المنتجات التقليدية، مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة، إلى تكافؤ الفرص في إدارة مخاطر السوق. ومع ذلك، في حين أن فئة الأصول من المرجح أن تلعب دورا محوريا على نحو متزايد في متوسط ​​محفظة المستثمرين، كان عدد قليل جدا من 40 أموال القانون فرصة لإثبات أنفسهم من خلال أزمة السوق. وقال لافيرتي إن المستشارين أصبحوا أكثر راحة في التوصية بدائل سائلة، ولكن هذه الأموال سوف تضطر إلى الارتقاء إلى مستوى التنويع والأداء والمخاطر الواعدة للبقاء في ذهنهم مع المستثمرين. من قبل شيلي K. شوارتز، خاص للاستثمار نبكلارناتيف الهبوط الاستثمار البديل العديد من الاستثمارات البديلة لديها الحد الأدنى من الاستثمارات وهياكل الرسوم الحد الأدنى مقارنة بالصناديق المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة (إتفس). هناك أيضا فرصة أقل لنشر بيانات الأداء يمكن التحقق منها والإعلان للمستثمرين المحتملين. معظم الأصول البديلة لديها سيولة منخفضة مقارنة بالأصول التقليدية. على سبيل المثال، من المرجح أن يجد المستثمرون صعوبة أكبر في بيع زجاجة نبيذ تبلغ من العمر 80 عاما مقارنة ب 1000 سهم من أبل، وذلك بسبب عدد محدود من المشترين. قد يواجه المستثمرون صعوبة في تقييم الاستثمارات البديلة بسبب المعاملات التي غالبا ما تكون فريدة من نوعها. على سبيل المثال، بائع من نادرة للغاية 1933 مزدوجة النسر 20 عملة ذهبية قد يكون من الصعب تحديد قيمتها، وهناك 13 فقط من المعروف أن وجود اعتبارا من عام 2016. الاستثمارات البديلة عرضة للاحتيال الاستثمار والاحتيال بسبب طبيعتها غير المنظمة، وبالتالي من الضروري أن يبذل المستثمرون العناية الواجبة على نطاق واسع. الاستثمارات البديلة للتنويع والتحوط ترتبط الاستثمارات البديلة عادة بعلاقة منخفضة مع فئات الأصول القياسية. مما يجعلها مناسبة لتنويع المحفظة. وبسبب هذا، بدأت العديد من الصناديق المؤسسية الكبيرة مثل المعاشات التقاعدية والأوقاف الخاصة بتخصيص جزء صغير من حافظاتها، التي تقل عادة عن 10، إلى استثمارات بديلة مثل صناديق التحوط. كما توفر الاستثمارات في الأصول الصلبة مثل الذهب والنفط تحوطا فعالا ضد ارتفاع التضخم، حيث أنها ترتبط ارتباطا سلبيا بأداء الأسهم والسندات. تكاليف الاستثمار البديلة والاعتبارات الضريبية على الرغم من أن الأصول البديلة قد يكون لها رسوم استثمارية أولية أولية عالية، فإن تكاليف المعاملات عادة ما تكون أقل مقارنة بالأصول التقليدية، وذلك بسبب انخفاض مستويات دورانها. وقد تؤدي الاستثمارات البديلة المحتفظ بها على مدى فترة طويلة من الزمن إلى مزايا ضريبية لأن الاستثمارات المحتفظ بها لفترة أطول من 12 شهرا تخضع لضريبة أرباح رأسمالية أقل بالمقارنة بالاستثمارات القصيرة الأجل. الوصول إلى الاستثمارات البديلة من خلال صناديق الاستثمار المتداولة في حين أن غالبية مستثمري التجزئة قد يكون لديهم توافر محدود لفرص الاستثمار البديلة، فإن العقارات والسلع مثل المعادن الثمينة متاحة على نطاق واسع. وتتيح صناديق الاستثمار المتداولة الآن فرصة كبيرة للاستثمار في فئات الأصول البديلة التي كانت في السابق صعبة ومكلفة بالنسبة لمستثمر التجزئة للوصول إليها. وقد اختلط الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة التي تتعرض لأصول بديلة. اعتبارا من يونيو 2016، صناديق الاستثمار المتداولة العقارية لديها عائد سنوي مدته خمس سنوات من 9.42، في حين أن الاستثمار في السلع الطاقة قد عاد سلبيا 21.27. مؤشر ستاندرد بورس 500 (سب 500) إتف عاد 11.67 خلال نفس الفترة.